吳世春:我的投資邏輯與底層互聯(lián)網(wǎng)哲學觀
如果將傳統(tǒng)行業(yè)往互聯(lián)網(wǎng)的遷移,比喻成一場“移民”行動,那目前國內(nèi)的現(xiàn)狀無疑是火爆且浩大的,而這過程中影響你是否能“移民”成功的關(guān)鍵性因素,就在于你能否完成底層的思維方式的迭代與轉(zhuǎn)變。
今天,投投要與你分享的是,梅花天使創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人吳世春先生的一篇,有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)時代下底層的思維方式演變的文章。吳世春先生作為連續(xù)創(chuàng)業(yè)者、曾先后在華為、百度工作,轉(zhuǎn)戰(zhàn)移動互聯(lián)網(wǎng)后,推出過精品應(yīng)用“食神搖搖”和"萬游助手"。投資的案例包括蜜芽、趣分期、唱吧、小牛電動、一呼醫(yī)生、51社保等優(yōu)秀企業(yè)。
1.決定我們投資的四個維度
我是在09年的時候開始做天使的,到現(xiàn)在一共投資了140多個項目。因為當時是金融危機時期,那時候投到200萬人民幣的話就是一個非常貴的項目了,一般大概能拿到50萬人民幣,創(chuàng)業(yè)者就非常感激了。
當時其實也并沒有想通過機構(gòu)天使的方式來做天使投資,但如果有熟悉的創(chuàng)業(yè)者找到我,我看到項目的想法非常好,而且創(chuàng)業(yè)者說只需要大概多少錢就可以把這個項目啟動起來。只要人比較靠譜,我就投了。當時嘗試性以“個人天使”投了幾個項目,其中有一個項目(大掌門)幫我獲得了1000多倍的回報。這樣直到后面兩年,陸陸續(xù)續(xù)依靠口碑,很多創(chuàng)業(yè)者開始找上門來要投資。
我的投資邏輯很簡單。我們認為一個企業(yè)的價值90%在團隊,而團隊的核心和發(fā)展瓶頸都在CEO身上。我們決定投不投主要參考4個緯度:
最好是技術(shù)背景:不用多說,網(wǎng)絡(luò)革命是由技術(shù)驅(qū)動的;
有產(chǎn)品思維:代表理想,他要清楚的知道市場上好的標桿在哪個位置,這樣才能不斷思考;
有商業(yè)嗅覺:代表現(xiàn)實,他需要知道錢在哪里,觀察市場時機,獲取第一波聚焦;
有投資眼光:他可以發(fā)現(xiàn)有價值的東西,這就可遇不可求了;
具有這四個維度的創(chuàng)業(yè)者基本都能大成,但可遇不可求。一般具有前三個條件中的兩個,我們就會投。
之所有有一個這樣的投資邏輯,也是符合物理學”第一性原理“的思維路徑,我們做天使投資的,最大的目標就是發(fā)現(xiàn)種子選手。
于是,每見一個創(chuàng)業(yè)者,我都會想他會不會是一個去納斯達克敲鐘的人。因為投資就是投人,但投人本身就是一個玄妙的東西了,沒辦法說清楚。但我相信成功的人一定有某種共通性,我努力的去揣摩這種共通性在什么地方。
*圖為,艾薩克·牛頓,英國著名的物理學家,百科全書式的“全才”,他對萬有引力和三大運動定律進行了描述,奠定了此后三個世紀里物理世界的科學觀點,并成為了現(xiàn)代工程學的基礎(chǔ)。
2.工業(yè)時代的四根支柱
現(xiàn)在每個人都可以說出自己理解的互聯(lián)網(wǎng)思維,比如羊毛出在豬身上,共享經(jīng)濟,眾包,價值的重構(gòu),口碑,顛覆,等等。但這些可能都是很浮躁的互聯(lián)網(wǎng)思維,這些東西不是互聯(lián)網(wǎng)出來后才存在,而是因為互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,它們在這個時間點集中爆發(fā)出來而已。
我們需要改變的不是現(xiàn)象上的東西,而是哲學上的互聯(lián)網(wǎng)世界觀。世界觀才是思維的底層代碼,思維不可能超過世界觀的高度而自己變異。
先說說工業(yè)時代的世界觀。那個時代是由牛頓開始的,他發(fā)明三大定律,開啟了一個全新的時代。所以,工業(yè)時代就是牛頓時代。瓦特發(fā)明蒸汽機,是對三大定律的一個應(yīng)用。泰勒提出科學管理的理論,也是對三大定律的一個應(yīng)用。工業(yè)時代的世界觀,我覺得是由四根支柱構(gòu)成:決定論、因果論(精確講應(yīng)該是簡單因果論)、機械論、還原論。
第一根支柱:決定論,認為世界是物質(zhì)性構(gòu)成的,就像我們學過的物理一樣,只要給一個初始條件,加上牛頓的定律,一定可以推導出未來的狀態(tài)。
第二根支柱:(簡單)因果論,認為一切都是由人類當前能理解能論證的因果關(guān)系聯(lián)系起來的,知道了原因以后就一定知道結(jié)果。
第三根支柱:機械論,認為世界像鐘表一樣精確的走動,人們可以預知未來的一切。
第四根支柱:還原論,認為世界整體是由部分構(gòu)成的,整體等于部分之和。
在愛因斯坦之前,這些理論被當作真理,能解釋世界上所有的現(xiàn)象。甚至認為物理學已沒需要再補充新東西了,包括哲學層面。
*圖為,庫爾特·哥德爾(右一),美國著名的數(shù)學家、邏輯學家和哲學家。其最杰出的貢獻是哥德爾不完全性定理。
3.哥德爾窘境的出現(xiàn)
隨著科學的發(fā)展,發(fā)現(xiàn)牛頓的定律僅適用于低速的宏觀的物體,在一個三維的世界里解釋的通。但若在微觀世界里,把時間這個維度加上去,就完全不適用了,這就是它的bug。
任何一個已知系統(tǒng)若出現(xiàn)一個bug,一定要用一個更大的系統(tǒng)來統(tǒng)一它,才能解釋它。這被稱為哥德爾窘境,bug是悖謬點,更是機會點。我們認為系統(tǒng)之內(nèi)是常識,跳出系統(tǒng)之外看是見識。見識比常識更重要。
見識比常識更重要,所以需要看到更高的維度,展開降維打擊,這才是非常高明的。牛頓之后最著名的科學巨匠是愛因斯坦,他一個人開啟了一個相對論的時代。
牛頓認為,質(zhì)量和能量無關(guān),愛因斯坦用一個公式:E=MC2,把能量和質(zhì)量統(tǒng)一起來了,引入時間這個維度充分解釋了光速情況下,速度越快,時間越慢。
那愛因斯坦的理論有沒有bug呢?,也是有的。他的理論無法解釋波粒二象性,光是粒子還是波,這差不多持續(xù)了三百年的一個討論。最后認為光既是波又是粒子,玻恩提出了概率波來解釋。
粒子到底是什么狀態(tài),這是不確定的,它是取決于你是否觀察。薛定諤指出了一個很復雜的波動方程,相當于哲學層面的,解釋了粒子的狀態(tài)。這是科學史上一個很有名的實驗——薛定諤的貓。這個貓是死是活,是不確定的,它的死活是取決于你是否觀察。
你不觀察,它可能是活的,你觀察,它可能是死的。所以愛因斯坦不能理解的就是上帝在擲色子嗎,還有什么事是不確定的嗎,他至死都無法理解。這個不止是科學之爭,已經(jīng)上升到哲學的世界觀之爭。
4.從牛頓世界觀到互聯(lián)網(wǎng)世界觀
從工業(yè)時代到互聯(lián)網(wǎng)時代,就同科學的發(fā)展一樣。工業(yè)時代是在相對穩(wěn)定的環(huán)境,有相對足夠的數(shù)據(jù),能對未來進行準確的分析。
現(xiàn)在的時代,市場變化速度超過企業(yè)的變化速度,專家的預測全部是錯的,商業(yè)計劃書通常也是錯的,我們進入了一個全新的時代。工業(yè)時代對應(yīng)牛頓的世界觀,互聯(lián)網(wǎng)時代對應(yīng)的就應(yīng)該是量子力學的世界觀。
互聯(lián)網(wǎng)的世界觀也有四根支柱:概率論、不可知論(精準講應(yīng)該是復雜因果論,因果永遠是成立的,只是當前的人類還沒能力論證因和果之間的復雜邏輯)、整體論、自組織。
第一根支柱是概率論,從工業(yè)時代到互聯(lián)網(wǎng)時代,從決定論到了概率論。不能預言每次結(jié)果,但可以確定不同結(jié)果出現(xiàn)的概率。工業(yè)時代,我去銀行貸款,擴大產(chǎn)能降低成本,然后可以贏得用戶,銷售出產(chǎn)品,基本是一定的?;ヂ?lián)網(wǎng)時代,比如你生產(chǎn)手機,不是說足夠多的產(chǎn)能、價格降的足夠低就一定能賣的出去。
諾基亞產(chǎn)能最高,肯定可以成本最低,銷售網(wǎng)絡(luò)最廣泛。但最終崛起的是小米、蘋果??档率俏艺J為最偉大的哲學家,他就提出不可知論(復雜因果論)。海森堡提出了不確定性原理(投資人說注:表明粒子的位置與動量不可同時被確定。它反映了微觀客體的特征——來源知乎)。
第二根支柱是不可知論?;ヂ?lián)網(wǎng)時代不可知才是常態(tài),確定的結(jié)論恰恰是不靠譜的。原來最重要的假設(shè)是,我知道用戶的問題是什么,我知道解決方案和產(chǎn)品是什么,去解決之前認定的需求。
恰恰這里非常危險,原來我們以為兩者都知道,但大部分情況我們只是自以為知道,對用戶和市場的了解很可能得是錯的。承認不可知論是創(chuàng)業(yè)的前提。物質(zhì)世界里,我確定知道這個事物的存在。在量子世界里,占主導地位的是不可知論。
熱力學和相對論以及量子力學,都是源于發(fā)現(xiàn)了不可知論,最后才提出了波粒二象性。你不知道是波還是粒子,取決于你此時的觀察,取決于你此時全新的認知。
第三根支柱是整體論。之前的還原論認為,整體等于部分之和。整體論認為整體大于部分之和。多出來的部分是連接。這兩瓶水加起來不是兩瓶水,還有兩瓶水之間的連接?;玖W臃值阶詈?,可以發(fā)現(xiàn)由連接而有的一種相互關(guān)系是它的一個永遠存在的本質(zhì)。
有個著名實驗叫量子糾纏,我們知道兩個量子,如果你觀察它時,它是各自不斷旋繞的,即使把它倆隔離很遠,它倆依然是維持一種互為正反的旋繞。
幾乎偉大的思想家的思維方式都是整體論的思想。像馬斯克也常講的“第一原理”(投資人說注:第一性原理”是一個量子力學中的一個術(shù)語,意思是從頭算,只采用最基本的事實,然后根據(jù)事實推論——來源知乎)。
這其實就是整體論的一個概述,學會利用“第一性原理”的思維方式而不是比較式的思維方式去思考問題。我們大部分人生活中總是去比較,別人做的好,我也去做,比他做的更好,更大。這種叫持續(xù)性創(chuàng)新,這種只能產(chǎn)生小的發(fā)展,不能產(chǎn)生顛覆性的發(fā)展。
第一原理的思考方式是用物理學的角度去看世界,一層一層剝開事物的表象,看到里面的本質(zhì),再從本質(zhì)再往上走。不是說我在寶馬和通用的基礎(chǔ)上再做一個更好的車,那樣很難超越寶馬和通用。馬斯克做的車,是從來沒做過車的人靠自己的理解做了一個車。
第四根支柱是自組織。從基本粒子到生物,到自然界,到社會科學,到社會網(wǎng)絡(luò),都是自組織?!痘煦绲街刃颉防镎f:“跟能量和質(zhì)量一樣,自組織是物體的內(nèi)在屬性。”物體內(nèi)在就存在自組織的狀態(tài),比如說分子、原子,很多排列,特別的有規(guī)律。
相鄰個體之間基于簡單規(guī)則的相互作用,就能涌現(xiàn)出整體的復雜性,這就是自組織。(這個復雜的自組織機制,可能就導致了一定程度的“不可知”,也就是復雜因果)。
微信的朋友圈,包括群,就是一種自組織。沒人規(guī)定這個群必須怎么樣產(chǎn)生、怎么運轉(zhuǎn),是一個自組織的狀態(tài)。規(guī)則也非常簡單,微信群的規(guī)則是所有社區(qū)里最簡單的規(guī)則,一秒鐘里拉兩個人就成了一個群。
但微信群實際上也是所有社區(qū)里最復雜的一個。第一是最大的,第二內(nèi)容產(chǎn)生是最豐富的,參與者是最廣泛的。但只有在簡單規(guī)則下才能涌現(xiàn)出巨大的復雜性。
去年的股災,我相信微信的廣泛傳播也是一個重要因素。你看到微信的群和朋友圈加劇了恐慌情緒的傳播,加速傳播。再比如,優(yōu)衣庫視頻也可以看到,內(nèi)容不需要在互聯(lián)網(wǎng)的某個網(wǎng)頁或搜索引擎里更甚至在微博上出現(xiàn),內(nèi)容都在群里以及朋友之間快速被轉(zhuǎn)發(fā)。這遠遠超過了原有的信息傳播方式。
自然是自組織的,生命是自組織的,社會動物是自組織的,社會網(wǎng)絡(luò)也是自組織的。成千萬條魚在海里像一頭巨獸一樣的游動,拐彎。魚和魚之間看似沒交流,魚的整體運動,好象有人在指揮一樣。這種一致性怎么來的,為什么沒有魚跑到外面去。單個螞蟻是己知的行為最簡單的動物,百萬只螞蟻在一起就會組成一個整體,形成集體智能。
它知道怎么去綁架,有人護衛(wèi),有人供給,有人獲取食物,分工特別好。一只蜜蜂只有6天的記憶,作為整體的蜂巢卻有180天的記憶,是一只蜜蜂壽命的30倍。
《失控》里說:“隨著成員數(shù)目增加,兩個或更多成員之間可能的相互作用呈指數(shù)性增長。”當連接足夠多就會產(chǎn)生群體行為的動態(tài)特性,量變引發(fā)質(zhì)變。
有個游戲,白格子代表生,黑格子代表死,一個科學家設(shè)立了三個游戲規(guī)則:任何一個格子的活鄰居少于兩個就死掉;活鄰居為2-3個就繼續(xù)活;活鄰居大于3個就死掉,之后這個游戲就像一個生命體一樣,出現(xiàn)格子之間的不斷死亡、合并、延展的狀態(tài)。
美國很多科學家在玩這個游戲。自然、生命、動物都是自組織,人類社會是否也是自組織。有兩個人跑到大街上往天空看,就吸引一些人往天空看,從而吸引更多人往天空看。不需要有人去引導,不需要有人去組織。
還有一個概念叫所謂的“5%知情者”。在一個公司里,只需要5%的人知道要達成目標,就會有90%的機會讓其他成員達成目標。隨著團隊越來越大,需要的比例群越來越小,內(nèi)部的傳播和自組織是存在的。
亞當斯密說過:“微觀的自利行為會使得市場在整體上趨于均衡,市場的這種自組織行為稱為看不見的手。”比如股市,當估值過高,很快就有人做空,當估值過低,就會有人抄底,不需要有人刻意引導。個體的自利行為,使市場整體向均值回歸。
*圖為,英國經(jīng)濟學家羅納德·哈里·科斯 ,因?qū)?jīng)濟的體制結(jié)構(gòu)取得突破性的研究成果,榮獲1991年諾貝爾經(jīng)濟學獎。
5.承認不可知論,擁抱不確定性
這個新的世界觀對我們有什么啟發(fā)呢?承認不可知論,擁抱不確定性。
科斯說:“市場經(jīng)濟是建立在兩個深厚的認知基礎(chǔ)上:承認無知和包容不確定性。”不可知論不是消極,而是要求我們的視野從客體變?yōu)橹黧w,態(tài)度從傲慢變成謙虛。需要我們從計劃變成認知,從規(guī)劃變成演化。從決定論到概率論進化,就需要我們承認這世界是不可預測的。
不知道終點在哪里,每天都是起點。對于一個團體,最重要不是制定執(zhí)行計劃,而是制定認知計劃、學習計劃,對當天每一種新的情況產(chǎn)生新的認知,這才是最關(guān)鍵的。
原來的科學管理流程是,我們已知用戶需求,然后制定一個解決辦法,中間靠計劃、執(zhí)行、評估做推進,這在工業(yè)時代是合適的。工業(yè)時代是相對穩(wěn)定的環(huán)境,足夠多的已知數(shù)據(jù),可以預測未來。石油巨頭、鋼鐵巨頭、煤炭巨頭、汽車巨頭,都是靠泰勒的科學管理指導生產(chǎn)的。
知道總共有多大市場容量,投入多少錢去研發(fā),什么時候產(chǎn)出,做多大的市場,投入多大的預算,可以賣出多少量,產(chǎn)生多少利潤。但互聯(lián)網(wǎng)時代,若按這樣的方式去做往往是錯誤的。往往是過剩的。
互聯(lián)網(wǎng)時代首先有不確定性,這才是市場上唯一確定的事。創(chuàng)新在加速,市場就不可知,原來的商業(yè)計劃常常是錯的。阿里一開始目標是一個企業(yè)黃頁,接下來做了一個B2B,再孵化出支付寶,現(xiàn)在構(gòu)成一個大生態(tài)。360想做一個論壇搜索,靠這個融到錢,做不下去時,一個小團隊摸索出了一個安全衛(wèi)士,再衍生到瀏覽器、導航、360助手。
百度最早期的商業(yè)計劃書是給門戶提供搜索引擎,拿到第一筆錢。等拿到第二筆錢時是計劃做中國市場的CDN。后來又做了一個企業(yè)搜索。這三樣都沒做起來。后來做自己的搜索門戶才起來了。
創(chuàng)業(yè)者首先要假設(shè),世界是不可知的,假設(shè)預測都是錯誤的,首先要制定學習計劃而不是實施計劃。這是商業(yè)的一個重大變化,從火箭式到精益式創(chuàng)業(yè)的變化。
火箭式就是工業(yè)時代這種,投入幾千人,搞一個什么東西出來。微軟就是火箭式,每一個版本都投入大量人去做,每一個版本都做銷售計劃,所以它在互聯(lián)網(wǎng)時代沒一款產(chǎn)品是成功的。它有最多的錢,最多的工程師,占據(jù)了桌面,但在互聯(lián)網(wǎng)時代一無所獲。
谷歌的精益創(chuàng)業(yè),它不是去計劃,去做一個什么東西,而是有一個實驗室,推出一些小玩意讓用戶試。公司里20%的時間可以想一些亂七八糟的事。是一個漸進式的發(fā)展。
Facebook一開始就是把大學女生的照片扒下來,比較一下誰更漂亮,很簡單一個玩意,在哈佛推廣,慢慢在其它學校推廣,做到東海岸、西海岸、全美、全世界。它沒說一開始就做一款社交軟件覆蓋全美,它每一步都是迭代,小步前進。
iPhone剛出來時網(wǎng)速極慢,容易丟包,沒任何app,沒導航,攝象頭200萬像素,那時諾基亞是500萬,它沒橫向鍵盤,沒剪切復制,只有黑色背景壁紙。當時諾基亞的副總裁參加發(fā)布會,興奮的給總部說,iPhone完全沒戲,他們完全不懂手機。但很快它迭代到了iPhone3時就很成熟了。諾基亞就從2000多億美金變到70多億出售給微軟。
一個從A點直接到B點的直線不會存在了。一條不斷往復、螺旋前進的曲線才是新常態(tài)。小米的粉絲經(jīng)濟的成功概率是一個偽命題,但小米的產(chǎn)品打磨、小步快跑才是它的精髓。
很多人試圖去學它的粉絲經(jīng)濟和參與感。我覺得扯淡的成份比較多。用戶只要用著你東西好,為什么要參與。iPhone開過多少粉絲見面會,送出了什么福利?iPhone用戶也沒說我要去蘋果公司干個嘛??赡芊劢z經(jīng)濟只是障眼法,產(chǎn)品才是硬道理。
現(xiàn)在企業(yè)管理有一個很流行的東西叫KPI。一些大公司比如索尼就是被KPI所累。KPI在工業(yè)時代是容易理解的。在不確定性的時代,KPI往往是害人的。業(yè)務(wù)如果非常穩(wěn)定,沒人競爭,制定KPI就有意義。全新的市場,制定KPI完全沒意義。這個時代KPI不能反映出一個公司創(chuàng)新的活力。要完成KPI最簡單的方法是扼殺競爭。創(chuàng)新沒法完成KPI,創(chuàng)新也不是靠KPI規(guī)劃出來的。
KPI是基于工業(yè)時代下的思維路徑,但在互聯(lián)網(wǎng)時代,它可能會使得你的企業(yè)走向滅亡。所以我們要擁抱不確定性,借用互聯(lián)網(wǎng)時代下的思維方式,不斷進化。
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